Ambientata nella Terra dei Fumi, questa prospera superpotenza magica ospita enormi quantità di risorse magiche nascoste sotto la superficie. Nella speranza di far progredire lo sviluppo del loro regno, sono nate forme di vita artificiali note come Homunculi. Purtroppo, i Fumi tossici hanno spinto gli Homunculi dal sottosuolo alla follia, trasformandoli in mostri selvaggi.